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UI Gestion accompagne le Groupe Equilibre dans son développement aux côtés de Capital Croissance

Décembre 2016

UI GESTION

UI Gestion accompagne le Groupe Equilibre dans son développement aux côtés de Capital Croissance

Le Groupe Equilibre, accompagné dans son développement par UI Gestion aux côtés de Capital Croissance dans un schéma mixte de capital transmission et capital développement

UI Gestion accompagne le Groupe Equilibre dans son développement aux côtés de CapitalCroissance.



Le Groupe Equilibre est spécialisé dans la fabrication, le contrôle et la maintenance du pesage industriel.

 

 

EQUILIBRE propose une offre globale couvrant l’ensemble de prestations de conception / fabrication, vente, vérification règlementée / entretien, réparation d’instruments de pesage de toutes catégories et de toutes classes de précision et principalement les ponts bascule ainsi que la conception surmesure de solutions de pesage intelligentes & communicantes.

 

EQUILIBRE est devenu un acteur de référence sur le quart Nord-Est de la France au travers de son réseau de 7 agences commerciales et grâce à l’acquisition en 2014 de l’usine de fabrication de ponts bascule ATP, basée en Haute-Marne.

L’opération va permettre à Vincent Charlemagne, en s’appuyant sur le nouveau Directeur Exécutif, Jean-Luc Pétorin, de se consacrer pleinement aux projets de croissance et de R&D du Groupe notamment via le renforcement du maillage d’un réseau d’agences. Compte tenu de la multitude d’acteurs en France, Vincent Charlemagne accordera une attention toute particulière aux opportunités de croissance externe pour accélérer le développement du Groupe.

Dans un schéma mixte de capital transmission et capital développement, UI Gestion est intervenu avec son fonds régional IRPAC DEVELOPPEMENT et Capital Croissance via son fonds d’entrepreneurs (Cairn Capital I) détient une participation majoritaire du capital d’EQUILIBRE.

 

Vincent Charlemagne, déclare : “Cette opération marque le début d’une nouvelle étape dans le développement d’EQUILIBRE. Je suis convaincu que cette coopération avec nos partenaires financiers et Jean-Luc Pétorin nous permettra de poursuivre le développement d’EQUILIBRE et de devenir un acteur majeur de la consolidation du marché du pesage industriel en fédérant les meilleures sociétés du secteur partout en France“.

 

Jean-Luc Pétorin ajoute : “L’ambitieux projet de croissance du groupe EQUILIBRE porté par Vincent Charlemagne doit nous permettre de changer de statut à moyen terme et devenir un acteur national du marché du pesage industriel. Je suis pour ma part impatient de pouvoir contribuer à cette aventure entrepreneuriale en prenant en charge la structuration et la gestion opérationnelle du Groupe“.

Fabien Patillaud, Directeur Associé d’UI Gestion, Gérant du fonds IRPAC DEVELOPPEMENT ajoute : “EQUILIBRE est une belle découverte, d’abord humaine, mais aussi business sur un métier discret, ancien mais présent dans tellement de secteurs. Nous allons nous mettre à la disposition de Vincent et
Jean-Luc afin que le Groupe devienne un acteur incontournable sur l’Est et au-delà“.

Fabrice Fleury, Associé de Capital Croissance, commente : “Nous sommes enchantés d’accompagner Vincent et Jean-Luc dans cette nouvelle étape du développement d’EQUILIBRE. En tant que fonds d’entrepreneurs et investisseur de proximité, nous allons leur apporter notre soutien humain et financier pour accélérer la croissance du Groupe“.

 

www.equilibre-sa.fr


► Intervenants de l’opération


 

Investisseurs : UI Gestion (Fabien Patillaud, Elisa Le Tallec), Capital Croissance (Eric Neuplanche, Fabrice Fleury, Edouard Nuttin)
Banques : Caisse d’Epargne (Nadejda Gurova), Crédit du Nord (Pierre-Marie Marette)
Conseils juridiques : Thémis (Charlotte Lagrange, Siham Belarbi), Lerins Jobard Chemla (Laurent Julienne, Sylvain Pavillet)
Due diligence : 8 Advisory (Fabien Thièblemont, Nicolas Bayle), Insight Connect (Emmanuel Keller)
Audit RSE : Organce (Patrick Barbotte-Domalain)
Cédant : Spin-Off & Co. (Frédéric Assouline)

 


► A propos d’UI Gestion


 

Créée en 1998, UI Gestion est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et basée à Paris, Reims et Rennes. Intervenant dans le domaine du Capital Investissement, UI Gestion est le partenaire financier de l’entrepreneur dans des opérations de capital développement et de capital transmission principalement à destination des sociétés Small caps en investissant entre 300 K€ et 10M€ par opération. Le bureau de Reims gère 4 véhicules d’investissement dont Irpac Développement.

IRPAC Développement est depuis 32 ans la structure de capital investissement régionale leader en Champagne
Ardenne. Ses principaux actionnaires sont la Caisse d’Epargne, le Conseil Régional et BPI France.

Plus d’information sur : www.uigestion.com

 

 

► À propos de Capital Croissance


 

Capital Croissance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), gère des fonds d’entrepreneurs qui interviennent en fonds propres dans des PME françaises non cotées de 3 à 50 M€ de chiffre d’affaires.
La stratégie d’investissement est centrée autour d’opérations de transmission (MBO, MBI, OBO), de capital développement et de reclassement de titres pour des montants d’investissement en fonds propres et quasi fonds propres compris entre 2 et 15 M€ par opération.
Capital Croissance, qui gère près de 80 M€ d’actifs, est financée à plus de 80% par une communauté de plus de 110 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, professionnels de l’investissement, etc.) ainsi que par bpifrance et AXA France.

 

Plus d’information sur : www.capitalcroissance.fr

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